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卓创分析:卓创资讯建筑钢材周刊

  表1 各钢材品种周度价格变化

产品属性29日5日周涨跌

螺纹钢现货37403860120

线材现货41804380200

冷轧板现货48504990140

焊管现货3990406070

硅钢现货570057000

不锈钢现货1525015225-25

  本周钢材价格持续上调,多数产品扭转跌势。具体分析来看:首先,需求未见减量,市场成交情况表现尚可,社会库存与钢厂库存持续下降,经销商看涨积极性明显提升;其次,焦炭、焦煤、废钢等原料价格的上涨,导致钢厂生产成本继续增加,企业出厂价格与结算价格不断提涨下,市场价格也随之上调;最后,资本市场心态向好,黑色期货在本周继续突破压力位上涨,带动现货市场的涨价热情。纵观本周钢材品种表现,以各钢材品种(不包括螺纹钢和盘线)主导市场主导规格的价格波动为参考:热轧板卷、镀锌板、硬线、热轧带钢、拉丝材、合结钢、冷轧板卷、焊管、碳结钢与齿轮钢整体呈现上涨趋势,涨幅为1.91%、1.91%、1.70%、1.67%、1.14%、1.11%、0.87%、0.83%、0.66%与0.28%;无缝管与轴承钢价格波动不大;仅不锈钢与彩涂板价格窄幅下调,跌幅为0.12%、1.15%。(备注:热轧/冷轧板监测市场为上海;焊管监测市场为唐山)

  原料维持分歧走势

  本周焦炭现货市场延续涨势,交投顺畅。10月山西地区去产能累计推出约1280万吨产能,焦炭供应进一步收缩,吕梁、太原等地已有部分企业开启错峰生产模式,限产3-4成左右;焦企利润已达年内高点,开工意向良好,积极发运,低库存运行。钢厂高炉多数维持正常开工,采购稳定,但库存补充状况平平,库存暂稳。港口库存继续下滑,成交价格持续上涨,贸易商交投气氛尚可。

  本周铁矿石现货价格震荡偏弱。上周末唐山解除重污染天气II级应急响应,部分钢厂恢复生产有补库需求,唐山地区成交好转,港口库存出现下降。但整体来看,上周四大矿山发运均有增量,其中力拓增量较大,到港量也有小幅回升,同比高出20%以上,高供给下港口库存持续累库。成交来看,现货市场表现较低迷,钢厂低价补库,贸易商提价较难,成交品种来看,主流MNPJ澳粉成交占比上升,因目前中低品间价差依旧维持低位水平,低品粉矿性价比不高,钢厂用矿需求更偏向于主流MNPJ澳粉。另外受限产、及焦炭价格不断抬升等影响,钢厂对球团需求持续旺盛,球团库存本周继续下降。

  本周国内钢坯市整体上涨,涨幅在30-80元/吨之间。截至发稿,唐山钢坯出厂价格为3500元/吨,为年内高点,较上周同期价格涨60元/吨,涨幅为1.74%,较上年同期价格涨160元/吨,同比涨幅为4.79%。具体来看:一方面,恰逢赶工期,终端对成品材的补库需求释放,成品库存续降,整体出货表现可,对钢坯价格存支撑;另一方面,钢企高炉检修减产,钢坯自身供应压力减弱,仓储库存维持低位,利好钢坯。

  建材价格强势上涨

  本周建筑钢材市场价格较上周强势拉涨,涨幅2.5%以上。钢坯累涨60元/吨,期货震荡向上,市场心态较为积极,但价格高位后较为谨慎。需求面看,需求表现较为强劲,北方赶工期行为较多,南方需求较为强劲,投机需求有所活跃;供应面看,北方仍存有需求,目前北材南下进程偏缓,南方市场部分规格开始缺货,盘螺和螺纹大规格缺货相对明显,社会库存和钢厂库存延续大幅下降,供应端压力继续缓解,目前各地市场盘螺资源紧俏。

卓创分析:卓创资讯建筑钢材周刊

  螺纹钢价格方面,全国23个主导城市三级螺纹钢(直径20mm)本周均价为3832元/吨,较上周涨94元/吨,涨幅2.51%。线材价格方面,全国20个主导城市HPB300高线(直径8mm)本周均价为4044元/吨,较上周涨111元/吨,涨幅2.74%。

  短期行情预测

  表2 关键因素影响程度评价表

关键因素影响评价重点关注

供应★★★★受行情影响,部分有检修计划钢企有意推迟检修计划

需求★★★★工地刚需表现稳定,预计下旬存下降预期

期货★★★★期螺或继续偏强震荡

价格风险★★★社会库存快速消耗,对行情压力下降

心态★★市场心态稍显转弱,信心指数较上期下降7.06个百分点

  供应量方面:行情上行,钢企生产热情增加,除既定年度检修之外,钢企多以稳定生产为主。西南电弧炉钢企吨钢毛利修复,开工率或将增加,而唐山调坯钢企复产与停产之间变化较大,但其整体影响量不大。

  需求方面:11月中旬,南方和北方大部分区域工地需求表现稳定,对建材社会库存和产量起到有效消耗。另外,11月初行情上行,贸易商心态好转,补货意愿增加,或带动市场成交继续好转。

  期货方面:短期来看,螺纹钢仍存震荡上行空间,上方3818点附近为较强压力位。周线级别来看,中期上行趋势保持完好。因此,下周期螺或整体呈现震荡上行后维持高位盘整的态势。

  综合预判:受供应、需求和消息面等因素影响,下周建筑钢材市场行情或呈现先趋强后盘整走势,累计上行幅度预计在30-50元/吨。

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